Cualificar a cada cliente potencial antes de pasarlo al comercial.

Cómo funciona

1. El agente recibe a la persona indicando que es una IA y que la conversación se graba.
2. Le pide que reformule su necesidad y después sigue su guion: zona, plazo, presupuesto, quién decide.
3. Compara las respuestas con sus criterios de cualificación.
4. Cliente potencial que encaja: transferencia al comercial, o cita en su agenda conectada.
5. Cliente potencial por madurar o fuera del perfil: datos de contacto capturados y motivo resumido en el área de cliente.

Sector por sector

• Agencias inmobiliarias

  Para un vendedor, el agente anota la dirección, la superficie, el plazo de venta deseado y si ya se ha hecho una tasación en otra agencia; para un comprador, anota la zona buscada y la situación de financiación que declara.

• Intermediarios de crédito y seguros

  El agente recoge la naturaleza del proyecto (vivienda habitual, inversión para alquilar, reunificación de deudas), el importe previsto y la aportación que se anuncia, sin comentar nunca la viabilidad de la financiación.

• Seguros

  Identifica el riesgo que hay que cubrir, ya sea una vivienda, una flota de vehículos o una responsabilidad civil profesional, así como la fecha de vencimiento del contrato actual.

• Profesionales de la construcción

  El agente pide que se precise el tipo de obra, el municipio donde se realizará, la superficie aproximada y la fecha deseada; una obra situada fuera de su zona de intervención se señala como tal en la ficha.

• Agencias de trabajo temporal

  Del lado de la empresa cliente, el agente anota el puesto que hay que cubrir, el número de personas, la fecha de inicio y la duración de la misión, para que el responsable comercial devuelva la llamada con una propuesta.

• Mudanzas

  Recoge las ciudades de origen y de destino, el número de habitaciones, la planta, si hay ascensor y la fecha prevista: todos ellos datos que servirán para elaborar su presupuesto.

• Catering

  El agente anota la fecha del evento, el número de invitados, el lugar y la fórmula prevista (cóctel, bufé, comida servida en mesa); una solicitud para un evento muy próximo puede transferirse directamente si usted lo prevé.

• Paisajista

  Distingue un contrato de mantenimiento periódico de un proyecto de creación de jardín, y pregunta la superficie del terreno y si quien llama es un particular, una empresa o una comunidad de propietarios.

• Agencia de viajes

  El agente pide que se precise el destino, las fechas, el número de viajeros y el presupuesto previsto, y transfiere a su asesor los proyectos suficientemente definidos.

• Asesores contables

  Anota la forma jurídica, la actividad, el número de empleados y la fecha de cierre del ejercicio, datos que permiten a la asesoría preparar una propuesta de carta de encargo.

Qué configurar

• Redactar el guion de preguntas, en el orden en que el agente debe hacerlas.
• Definir qué hace que un cliente potencial esté listo: zona cubierta, presupuesto mínimo, plazo.
• Indicar el número del comercial al que transferir, o conectar su agenda.
• Prever la respuesta para las solicitudes fuera del perfil.
• Facilitar una presentación de sus ofertas para que el agente responda a las primeras preguntas.

Lo que el agente no hace

El agente no calcula ningún presupuesto, no negocia y no se compromete a ninguna condición comercial. No juzga la solvencia de quien llama: registra lo que declara y aplica sus criterios. Tampoco da consejos sobre un contrato, una inversión o una financiación.